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“Persino un pazzo può far denaro, 
ma ci vuole un saggio per conservarlo”
 (Warren Buffet)

I SERVIZI

Samuele Carolo: 
il consulente finanziario di fiducia al tuo fianco. 

Samuele Carolo: 
il consulente finanziario 
di fiducia 
al tuo fianco. 

Cosa possiamo fare per te?

  • Piani di Accumulo (PAC)
  • Gestione del TFR sia per privati che aziende 
  • Fondo pensione e previdenza complementare
  • Protezione del patrimonio 
  • Investimenti a medio e lungo termine
  • Gestione del passaggio generazionale
  • Consulenza ed ottimizzazione del patrimonio
  • Analisi degli investimenti in essere
  • Trattamento di fine mandato (TFM) per ammiratori e collaboratori aziendali.
  • Gestione e tutela liquidità aziendale
  • Piano di rientro TFR pregresso
  • Accordi plurisoggettivi 

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I tuoi obiettivi 

Seneca disse che “non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele”.
Anche negli investimenti è importante saper cogliere le opportunità e sfruttare la situazione a proprio vantaggio, ma tutto parte dagli obiettivi che si scelgono all’inizio: è inutile saper navigare se non abbiamo ben chiara la destinazione da raggiungere!

I nostri Clienti imparano presto che, quando investono i loro risparmi, lo fanno perché dentro di loro desiderano raggiungere un loro sogno, e quindi li aiutiamo a trasformarlo in un obiettivo più definito: che sia cambiare casa tra 10 anni, pagare gli studi universitari ai figli tra 20 anni, avere una pensione serena tra 30/40 anni… anche preparare con serenità il passaggio generazionale, tra tantissimi anni…

Se conosciamo la destinazione ed il tempo che desideriamo impiegare per raggiungerla, allora è possibile definire oggi un "piano di navigazione" che ci aiuterà a mantenere il timone saldo, anche nel momento in cui dovessimo affrontare le onde nel corso degli anni a venire.

La consulenza: quali servizi offro?

La consulenza non è un lavoro “tangibile”: scelgo nella mia “cassetta degli attrezzi virtuale” i prodotti e servizi che meglio si adattano alle esigenze dei miei Clienti, analizzando una serie di variabili personalizzate e di richieste specifiche che mi vengono presentate.

Esistono molte soluzioni possibili per una stessa richiesta, quindi il mio obiettivo è dapprima analizzare le tue esigenze per trovare e calibrare quelle più adatte per le tue necessità, ottimizzando la situazione e fornendo eventuali chiarimenti ed approfondimenti.
Successivamente vengono fatti dei periodici controlli man mano che proseguiamo insieme lungo questo "percorso di investimento".

Per svolgere l'attività di consulente è necessario il superamento di più esami di abilitazione per essere iscritti ai relativi albi professionali, oltre ad un continuo e periodico aggiornamento professionale e ad essere sottoposti ai vari organismi di vigilanza preposti (vedi approfondimento a fondo pagina).

I miei valori

 Sono una persona precisa e meticolosa. Sono paziente, mi piacciono le sfide e risolvere i problemi, ottimizzare le tempistiche e semplificare le situazioni, per puntare all'obiettivo fissato.

Lavorando in Team con mio padre Maurizio e mio fratello Giulio offriamo ai nostri Clienti la competenza, l'esperienza e l'energia necessari per accompagnarli e supportarli nelle loro scelte finanziarie.
Il nostro principale obiettivo è quello di soddisfare al meglio le richieste dei nostri Clienti, diventando i loro interlocutori di riferimento, in modo da costruire un rapporto di investimento e fiducia che duri negli anni.

Il mio lavoro ed il mio ruolo

In qualità di consulente finanziario e patrimoniale, aiuto le persone a risparmiare nel tempo, investire in maniera efficiente e proteggere i capitali accumulati.
Spiego, con onestà intellettuale, che non si può guadagnare sempre e senza rischio: bisogna imparare ad investire consapevolmente e trovare le soluzioni più adatte alla specifica esigenza.

Facendo parte di una realtà indipendente, a differenza dei competitor (tra i quali banche ed assicurazioni), non ricevo imposizioni "dall'alto" su cosa proporre ai miei Clienti e non ho quindi dei "budget di vendita", che potrebbero generare dei palesi conflitti di interessi, ma ho la totale libertà di decidere insieme ai miei Clienti come investire i loro soldi.

In aggiunta a questo, c'è un perfetto allineamento di interessi ed obiettivi tra Clienti, Consulenti e Gestione, dato che il guadagno dei Consulenti è proporzionato ai portafogli d'investimento che seguono, e allo stesso modo anche Azimut guadagna in base ai patrimoni che gestisce: pertanto ho tutto l'interesse nel proteggere, tutelare e dare rendimento agli investimenti dei miei Clienti, creando così un perfetto circolo virtuoso.

 La storia

1984: con mia madre incinta di me, mio padre Maurizio decise di lasciare il lavoro in banca (considerato estremamente sicuro e ben pagato per l'epoca) per diventare consulente finanziario e diventare “capo di sé stesso”.

Dopo 25 anni e tante soddisfazioni in Fideuram, vista la crescente "bancarizzazione" e le pressioni su cosa si dovesse (o non si dovesse) proporre ai Clienti, decise (d'accordo con i colleghi di Borgomanero) di cercare una nuova realtà dove poter essere libero di lavorare per i propri Clienti, senza imposizioni o budget: così è nata l'agenzia Azimut di Borgomanero, alla quale si sono aggiunti nel tempo diversi consulenti.

Dopo la laurea magistrale in Economia con indirizzo Intermediari finanziari, ho lavorato 4 anni prima nell’Ufficio Studi di Azimut a Milano e 4 anni dopo nell’ufficio Risk Management Azimut in Lussemburgo. Grazie a queste esperienze ho conosciuto “dietro le quinte” la società, i prodotti ed il lavoro di Gestori e Analisti, costruendo così un forte bagaglio di competenze tecniche, tutt’oggi indispensabili per offrire la mia migliore consulenza.

Nel 2017 sono entrato a far parte dell’Agenzia di Borgomanero, dove tutt’oggi lavoro in team con mio padre Maurizio e mio fratello Giulio.

Perchè Azimut

Azimut è la più grande società di gestione del risparmio italiana indipendente; questa indipendenza da gruppi Bancari, Assicurativi ed Industriali permette di evitare conflitti di interesse, non avendo un “padrone” che imponga cosa fare e cosa non fare, concentrandosi esclusivamente sugli interessi e gli obiettivi di investimento condivisi con i Clienti.

La struttura, unica in Italia, unisce la Gestione dei prodotti finanziari con la distribuzione attraverso una rete di oltre 1800 consulenti finanziari, offrendo un’ampia diversificazione settoriale e geografica, anche grazie alla presenza internazionale in ben 18 paesi, e garantendo al contempo la liquidabilità degli investimenti dei nostri Clienti in qualsiasi momento.

Azimut, fondata nel 1989, è quotata alla Borsa di Milano dal 2004 e il titolo Azimut fa parte del principale listino italiano, l’indice FTSE MIB.
lI Gruppo Azimut

Hai trovato il consulente finanziario giusto per seguire i tuoi investimenti

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